项目协作需求确认
项目负责人核对客户背景、工作范围和待确认问题。
先把项目背景和分工说清楚
- 关联客户与商机
- 维护项目计划
- 安排成员与角色
- 区分协作空间与交付项目
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项目关联客户与商机，团队能了解工作从哪里来、需要完成什么。负责人、计划和成员职责一起维护，方便后续推进与交接。
关联客户与商机
项目归属正式客户，可保留来源商机。从已关联客户的商机发起立项时，同一商机已有项目会返回原项目，避免重复建立。
维护项目计划
明确项目类型、优先级、计划时间和负责人，给阶段安排提供共同依据。
安排成员与角色
设置项目成员及产品、开发、测试等负责角色，让相关人员知道各自需要跟进的工作。
区分协作空间与交付项目
AI项目组织伙伴、会话和协作资产；交付项目维护客户、节点和执行工作。按需要显式绑定，分别保留各自工作记录。
适用岗位：项目负责人 / 产品与研发团队 / 客户协作人员
按阶段拆节点，把工作落实到任务
客户项目范围、计划与角色
围绕同一对象关联查看
阶段节点阶段目标与安排
需求工作内容与评审结论
执行任务指派、状态与安排
测试与缺陷验证和问题处理依据
工作看板找待办并回原项目
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先用节点安排项目阶段，再把具体工作拆成任务、指定负责人。涉及产品研发时，需求、任务与缺陷分别管理，并保留它们与项目的关系。
节点安排阶段
为需求确认、方案讨论、交付检查等阶段设置节点，记录计划、负责人和当前状态。
任务落实到人
将工作拆成可跟进的任务，明确负责人、优先级、计划与工时，按进展更新状态。
需求、任务、缺陷分别跟进
需求记录要做什么及评审结论，任务记录执行和测试安排，缺陷记录发现的问题与处理情况。按项目的普通或简易开发模式处理需求评审，分别维护状态。
任务归属项目节点
把相关任务放到对应节点，既能查看一项工作的细节，也能回到阶段了解整体安排。
把待办接到负责人员
项目任务、缺陷和需求按对应指派与状态形成工作看板副本。成员从个人待办进入具体项目工作，办理后仍可回查来源。
关系示意：任务、需求和缺陷各有状态规则，不据此推断所有入口双向同步。
把需求文档拆成草稿，再由团队决定入库
- 项目文档本项目当前版本
候选草稿查进度、范围与遗漏
团队编辑核对说明类型负责人
勾选导入选执行项，回看结果- 正式任务按指派更新状态
同名任务会跳过，导入后需核对结果。
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资料已经形成文档时，可以发起AI拆解，先检查候选任务的范围与颗粒度。草稿保留调整空间，正式任务仍由团队选择、修改和导入。
选择项目内的来源文档
从本项目资料选择Word（.docx）或纯文本（.txt、.md）文档，确认它对应当前需求和适用版本。
查看拆解进度与候选任务
启动后查看处理进度和草稿结果。同一项目同时保留一个运行中的拆解作业，便于按本次来源核对。
先编辑，再勾选导入
修改候选任务标题、说明、类型、优先级与负责人；只勾选本次要执行的内容，项目已有同名任务会跳过。
正式任务继续走项目流程
导入后建立项目任务并回填草稿对应关系，按指派生成内部待办与通知，后续状态由执行人员继续维护。
流程示意：来源支持docx、txt、md等文档；已有同名任务会跳过。
进展、问题和下一步，持续有记录
- 补充项目与节点进展
- 跟进待处理问题
- 对照计划看安排
- 给接手人员留下背景
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项目推进过程中，团队补充工作记录、更新任务状态，并把待确认的问题留在相关工作里。负责人查看计划与当前进展，安排后续工作。
补充项目与节点进展
记录已经完成的内容、当前情况和下一步安排，让进展有具体说明。
跟进待处理问题
把需要调整的需求、待处理缺陷与相关任务保留下来，方便负责人继续跟进。
对照计划看安排
结合计划时间、节点和任务状态，了解仍在推进、等待确认或需要协调的事项。
给接手人员留下背景
新成员先查看项目背景、任务与进度记录，再接续处理当前工作。
交付内容和确认记录，放回项目查看
任务完成只说明执行结果
交付物确认核对文件或方案
节点验收核对约定阶段结果
客户月评回看周期服务体验
任务完成不等于交付物确认或节点验收。
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把方案、文件和演示等交付内容放到项目中，按需要关联节点。团队查看具体成果和确认情况，面向客户的内容按实际权限开放。
整理项目资料
保存需求说明、沟通材料与工作文件，让相关人员在项目中查找需要的资料。
组织交付物
上传交付文件或关联演示方案，记录对应项目、节点及说明，便于核对交付范围。
查看确认记录
交付物确认核对具体文件或方案；节点验收核对阶段结果。提交节点待验收后，按客户联系人与通知条件发出提醒，确认或驳回继续保留在项目记录中。
明确对客查看范围
根据联系人与项目权限，向客户提供需要了解的进度和资料，并确认哪些内容适合对外展示。
业务示意：任务完成不代替交付确认；对客查看和通知按实际权限与条件。
需要整理资料时，让AI伙伴参与
- 提供目标和背景
- 讨论方案与任务
- 检查后用于项目
- 将核对后的产物转为交付物
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在超级工作台中围绕项目目标整理材料、讨论方案和形成文件，再由团队检查、采用和归档。岗位伙伴、知识资料与技能按任务需要配合使用。
提供目标和背景
说明项目任务，提供已获授权的需求、产品资料与沟通材料，让伙伴了解工作背景。
讨论方案与任务
结合伙伴或专家的能力，整理讨论要点、方案草稿与检查清单，团队继续补充要求。
检查后用于项目
核对事实、范围和交付要求，修改不合适的内容，再将合适成果用于后续工作。
将核对后的产物转为交付物
AI项目已绑定交付项目时，具备相应资格的成员可把本人会话中已有、非空的产物转存为交付附件，选择对应项目节点，再继续核对与确认。
把执行记录和服务反馈一起回看
- 查看项目概况与计划偏差
- 核对已登记工时与执行状态
- 按对象检查阶段和成果
- 单独收集客户月度反馈
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项目回看从已登记的事实开始：阶段完成了什么、任务用了多少工时、交付哪些内容，以及客户在服务中提出什么反馈。不同记录分别说明问题，再由负责人安排改进。
查看项目概况与计划偏差
结合项目状态、节点分布、计划与实际时间查找逾期或仍待确认的事项，再回到具体工作了解原因。
核对已登记工时与执行状态
查看需求整理、任务开发和测试等登记情况，结合任务说明、负责人员和状态了解工作投入。
按对象检查阶段和成果
节点验收对应阶段完成，交付物确认对应具体文件或方案；不要只凭任务完成就代替交付确认。
单独收集客户月度反馈
客户月度服务评价反映一段时间内的服务体验，供团队回看沟通、响应和交付质量，与项目任务状态分别维护。
项目协作常见问题
可以从商机直接建立交付项目吗？
可以由有权限人员从商机发起，但商机须先关联正式客户。同一商机已有项目时返回原项目，负责人继续确认范围、成员、节点和计划。
AI拆解文档后会直接指派任务吗？
不会把所有候选内容直接作为正式任务。拆解先形成草稿，团队核对并编辑标题、说明和负责人，勾选导入后才建立任务及相应内部待办。支持的来源为本项目内的.docx、.txt、.md等文档。
项目任务与个人工作看板怎样配合？
项目指派形成的任务、缺陷或需求待办，按各自状态与负责人规则更新副本，帮助成员集中办理并回查来源。从工作看板转开发任务则带入当时的内容快照，不能据此推断所有入口都双向同步。
AI项目的文件怎样成为交付资料？
先将AI项目显式绑定交付项目。符合成员和会话归属条件的人员，可以选择本人会话已有且非空的产物转存为交付附件，并核对目标项目与节点；文件仍需按实际要求检查和确认。
节点验收、交付物确认和客户月评可以合并吗？
三者核对对象不同：节点验收看阶段结果，交付物确认看具体文件或方案，客户月评看一段时间内的服务体验。可以结合回看，但各自保留相应人员、时间和处理记录。