客户档案保留发现背景
记录企业名称、行业地区、来源线索、关注价值和已有材料，让认领人知道为什么值得继续了解。
先认领值得继续了解的企业，再转为正式客户
潜在企业保留发现背景与资料
人员认领明确持续跟进责任
主体核对核对同名与归属
转正式客户有权限人员办理
材料与记忆检查接续背景
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潜客池保存尚在了解中的企业背景。先确认主体、资料和当前跟进人，具备正式跟进条件时再转换，避免把候选企业与已有客户混在一起。
认领后明确责任
区分公海、已认领和已转化等状态。认领人补充资料、持续沟通，再决定是否进入正式客户经营。
转换前处理同名
已有同名客户时先核对主体与归属；转正式客户要求潜客已认领，并由有相应权限的人员执行。
把已有背景一起带过去
转换会建立正式客户，带上已有企业字段、资料归属和客户记忆。后续项目、合同等围绕正式客户继续维护。
业务示意：转换要求潜客已认领并具备相应权限，同名客户需先处理。
客户从哪里来，当前由谁跟进
- 记录客户背景
- 区分状态与类型
- 明确客户负责人
- 按条件找到客户
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客户档案记录长期经营背景。把来源、需求、跟进状态和负责人分清楚，方便销售查找客户，也让接手同事了解当前情况。
记录客户背景
维护客户名称、公司、产品方向和需求备注；有来源记录的客户，可查看来源页面及转入时间。
区分状态与类型
跟进中、已成交、无效表达跟进结果；活跃、存量、流失用于日常经营分层，标记流失时保留原因。
明确客户负责人
为客户分配客户经理，按负责人查看和分配工作；账号可见范围与实际数据权限对应。
按条件找到客户
结合名称、资料关键词、客户类型、产品方向、负责人及时间条件筛选，快速回到需要处理的客户。
联系谁、看哪些资料，都有清楚的位置
- 维护联系人账号
- 区分档案与联系人
- 集中整理客户资料
- 按角色安排访问
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一个客户可能有多位联系人，也会积累不同阶段的资料。按客户组织联系人和文件，让沟通有明确对象，查资料时保留业务背景。
维护联系人账号
为客户维护可登录客户前台的联系人账号和入口，按实际使用安排交付给对应联系人。
区分档案与联系人
客户档案保留主体与需求背景，联系人记录具体沟通对象及账号，分别维护各自信息。
集中整理客户资料
按客户收拢需求说明、方案和相关文件，结合当前合作事项查阅，交接时有据可找。
按角色安排访问
团队账号、客户联系人和客户前台各有使用范围，结合角色与权限安排资料和项目的查看方式。
先看已有沟通，再安排下一步
- 保留每次沟通
- 维护跟进结果
- 说明后续关注点
- 结合建议完善记录
- 沉淀长期客户记忆
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把客户说过什么、团队做过什么留在跟进记录里。下一次联系和人员交接，都可以从已有背景开始。
保留每次沟通
记录沟通时间、跟进人、沟通内容与需求变化，按时间查看历史处理过程。
维护跟进结果
写跟进时，根据实际情况标记已成交或无效，使客户状态与这次沟通结论一起留下记录。
说明后续关注点
在记录中写清待答复问题、需要补充的资料和下一步安排，让接手人知道继续谈什么。
结合建议完善记录
需要时使用AI生成跟进建议，核对客户背景和当前沟通情况后，再补充为实际跟进内容。
沉淀长期客户记忆
将已核实的关键背景与合作约定整理为客户记忆，支持人工维护；使用AI合并时，再对照原沟通检查，避免下次从零了解。
把一次合作的阶段、证据与下一步放在一起
具体商机关联客户与负责人
阶段任务准备当前阶段待办
关键要素区分已知与待确认
情报核对由人采信或驳回
沟通产物核对话术与方案
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客户档案承载长期关系，商机承载一次具体合作。需要更细地推进时，打单中心围绕同一商机组织阶段任务、决策信息和沟通产物，让判断能回到依据。
用商机聚焦本次合作
关联对应客户，维护商机名称、负责人、阶段和预期安排，区分同一客户下的不同合作事项。
按阶段准备任务
结合所选推进剧本查看当前阶段的任务，明确还需沟通什么、补齐什么资料；实际推进由负责人结合条件办理。
把关键判断留有依据
围绕预算、决策、采购过程、痛点、时间与竞争等要素整理情报。AI提出的候选信息可采信或驳回，由人员确认后使用。
保留面向客户的工作产物
围绕本次机会准备沟通话术、演示计划、方案或邮件草稿，核对事实和商务条件后采用；回看阶段记录与复盘继续调整。
从任务回到这次机会
商机任务可形成当前负责人的工作看板待办。阶段和负责人变化按对应任务规则更新，处理时仍可回查商机背景。
业务示意：阶段由负责人结合条件推进，AI候选情报不代替合作结论。
整理客户背景，为沟通准备材料
- 整理公开背景
- 维护结构化资料
- 分析关注与策略
- 检查来源与表述
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在跟进前了解公开背景，沟通后整理关注点。AI背调、客户分析与跟进建议承担不同工作，结果结合资料来源和实际交流检查后采用。
整理公开背景
通过AI背调整理公开信息中的基本概况、业务线索、网络足迹与信息来源，为了解客户准备参考。
维护结构化资料
围绕公司、行业、地区、主营业务等字段补充背景。对背调报告中的信息先核对来源，再由人员修正档案和沟通材料。
分析关注与策略
结合已关联的客户资料与行为记录，使用AI分析整理关注点和跟进思路，再由客户经理判断采用方式。
检查来源与表述
对照引用页面、客户提供的资料和实际沟通核对关键事实，补充仍需向客户确认的问题。
围绕客户的问题展示方案，保留后续交流背景
- 按客户组织演示方案
- 安排方案访问
- 查看已关联轨迹
- 把关注点带回跟进
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把演示方案放到客户背景中管理，围绕需求展示相关内容。结合系统已记录并关联的访问与问答，继续了解客户关注的工作。
按客户组织演示方案
为客户维护演示内容和相关文件，选择适合本次沟通的方案，保留客户与方案的对应关系。
安排方案访问
使用方案访问链接和分享码提供查看入口，按方案的实际访问设置安排对外展示。
查看已关联轨迹
在客户详情查看已关联的访问页面、停留情况及AI问答记录，为后续沟通补充背景。
把关注点带回跟进
结合浏览内容、客户提问和实际交流整理待答复事项，在下一次沟通中继续确认需求。
把客户需求，接到具体项目中
- 关联对应客户
- 交接需求与资料
- 从客户查看相关项目
- 由负责人确认立项安排
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合作进入交付阶段后，把对应客户和商机背景关联到项目。客户经理交接需求、资料与待确认事项，项目负责人据此继续组织工作。
关联对应客户
交付项目必须归属正式客户。从已关联客户的商机发起立项时，会保留来源商机，同一商机已有项目则返回该项目，避免重复建立。
交接需求与资料
把需求摘要、已有沟通和待确认事项交给项目负责人，让后续安排有清楚的依据。
从客户查看相关项目
在客户详情中查看名下项目与进展，再进入项目了解具体分工和交付内容。
由负责人确认立项安排
立项入口承接客户与商机关系；项目名称、范围、成员、节点及计划仍需负责人结合交接资料继续确认。
合作单据各有用途，客户背景持续保留
客户档案长期企业与联系人
围绕同一对象关联查看商机一次合作的进展依据
合同草稿人员确认合作后生成
销售订单带入合同明细再核对
回款记录凭据登记并查状态
发票事项抬头与开票分记
从商机生成合同草稿，会将该商机标记为赢单。
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商机、合同、销售订单、回款和开票分别记录合作中的不同事项。围绕客户与业务单据查询，让沟通进展和后续合作情况有清楚的参照。
从商机准备合同草稿
由有权限的经办人从商机生成合同草稿，带入客户和机会背景；该动作同时将商机标记为赢单，执行前应先确认合作结论。
从合同建立销售订单
根据对应合同生成订单，带入产品明细与定价等信息，经办人继续核对执行所需内容。合同与订单保留各自用途。
回款按实际凭据登记
根据实际收款登记客户、合同、订单或回款计划等关联，核对金额、日期和凭据信息；按所用流程查看当前处理状态。
发票事项单独维护
分别记录抬头与开票事项，按客户及相关业务单据回查。收款记录与发票记录各自核对。
从客户回看具体合作
在客户详情查看相关项目与累计回款，核对一项合作时回到对应商机、合同、订单和收款记录。
关系示意：从商机生成合同草稿时，会将来源商机标记赢单；单据关联不表示后续事项已完成。
客户经营常见问题
潜客池与正式客户档案有什么区别？
潜客池用于保存仍在了解中的企业线索、材料和认领情况。已认领潜客由有权限人员核对同名客户后，可显式转为正式客户；企业背景、材料归属和客户记忆随转换接续，后续项目与合同围绕正式客户维护。
客户档案、联系人和商机分别记录什么？
客户档案保留企业长期背景；联系人对应实际沟通对象及按需安排的客户前台账号；商机记录一次具体合作的阶段、负责人和下一步。同一客户的不同合作事项可以分别跟进。
AI背调、客户记忆和打单建议怎样使用？
背调帮助整理公开信息与来源，客户记忆保存持续维护的背景，打单建议围绕具体机会提供参考。使用相应AI能力需具备可用模型和资料；关键事实、候选情报与对客表达仍由人员核对和采用。
商机怎样进入项目交付？
商机先关联正式客户，再由有权限人员发起交付项目。已有来源项目时返回该项目；项目负责人继续确认范围、成员、节点和计划，销售把已确认的资料与未决事项交清楚。
商机生成合同后，哪些状态和资料会接续？
从商机生成合同草稿会带入客户与机会背景，并将商机标记为赢单，执行前应确认合作结论。由合同生成订单会带入产品及定价等明细；收款和发票事项再由相应经办人据实维护和核对。